12月13日，北交所上市公司科達自控于2021年12月9日接待了37家機構(gòu)的網(wǎng)絡(luò)調(diào)研。

本次參與調(diào)研的機構(gòu)包括華夏基金、IDG基金、易方達、南方基金、大成基金、匯添富等。

調(diào)研的主要問題及公司回復概要如下：

問題1：請簡要介紹一下公司3-5年的戰(zhàn)略規(guī)劃。

回答：公司目前主營業(yè)務(wù)是應(yīng)用工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)體系，解決工業(yè)客戶生產(chǎn)過程中的智能化改造和自動化控制的需求，主要服務(wù)于礦山、市政以及泛工業(yè)領(lǐng)域。

公司的規(guī)劃一方面是要努力提升公司自身業(yè)績，具體規(guī)劃為①在保持省內(nèi)業(yè)務(wù)增長的基礎(chǔ)上，加大省外業(yè)務(wù)拓展力度，3~5年內(nèi)提升省外業(yè)務(wù)的營收占比；②加快拓展非礦山領(lǐng)域業(yè)務(wù)，3~5年內(nèi)提升非礦山類業(yè)務(wù)的營收占比。另一方面借助資本市場力量，提升公司整體盈利水平，具體安排是①通過資本運作，并購上下游企業(yè)延伸產(chǎn)業(yè)鏈；②繼續(xù)加大研發(fā)力度，打造人才高地，保持行業(yè)領(lǐng)先。

問題2：智能礦山行業(yè)發(fā)展情況，公司涉及領(lǐng)域的市場規(guī)模有多大

回答：智能礦山的信息化主要分四個層面：一、政府監(jiān)管；二、環(huán)境監(jiān)測；三、信息化管理；四、生產(chǎn)環(huán)節(jié)的無人值守。其中生產(chǎn)環(huán)節(jié)的無人值守市場容量最大，但是技術(shù)壁壘高，智能化起步晚，應(yīng)用程度低，科達自控屬于國內(nèi)該行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)。根據(jù)安永（中國）企業(yè)咨詢有限公司發(fā)布的《智慧賦能煤炭產(chǎn)業(yè)新萬億市場》已有生產(chǎn)型礦井單礦智能化改造升級費用約在1.49億元人民幣至2.63億元人民幣之間，新建型礦井單礦改造費用約在1.95億元人民幣至3.85億元人民幣，結(jié)合全國數(shù)千座煤礦的存量，我國煤礦智能化建設(shè)將創(chuàng)造萬億級的廣闊智能領(lǐng)域市場。

問題3：公司產(chǎn)品軟硬件相結(jié)合，請問公司產(chǎn)品所使用的芯片是否受到芯片短缺的影響

回答：工業(yè)領(lǐng)域用的28納米以上的芯片即可滿足，現(xiàn)在7納米的芯片短缺對公司產(chǎn)品影響并不大，但是煤礦井下使用的5G手機采用華為產(chǎn)品，并進行防爆化處理，該類通訊產(chǎn)品受到一定的芯片供貨影響，后期通過調(diào)整采購其他品牌通訊設(shè)備解決該類問題，整體來說，受芯片短缺影響較小。

問題4：年初公司聘任伊茂森先生為總經(jīng)理，為公司帶來哪些賦能

回答：當前公司在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有三個板塊業(yè)務(wù)，主要業(yè)務(wù)聚焦在煤炭智能化板塊。伊茂森先生在煤炭行業(yè)的從業(yè)經(jīng)驗很豐富，曾經(jīng)在中煤集團總經(jīng)理助理兼中煤平朔集團公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理、黨委副書記、黨委常委等職務(wù)。伊茂森先生經(jīng)營及管理能力很豐富，來公司一年左右，加強了成本控制，提升公司執(zhí)行力和工作效率，給公司經(jīng)營帶來新的活力。

問題5：非礦業(yè)務(wù)發(fā)展的選定方向及發(fā)展規(guī)劃

回答：非礦業(yè)務(wù)現(xiàn)在主要是兩個方面，一方面是城市公共設(shè)施智能化管理，就是智慧市政的板塊。公司提供的智能化技術(shù)都與設(shè)備相關(guān)，這就是公司優(yōu)勢所在，未來公司的智慧市政業(yè)務(wù)板塊繼續(xù)在智慧水務(wù)、智慧供熱、智慧管廊等領(lǐng)域進行推廣應(yīng)用。另一方面是開放式的裝備云平臺，主要針對大型設(shè)備的監(jiān)測。

現(xiàn)在裝備云系統(tǒng)已經(jīng)接入了幾大類設(shè)備，包括今年已經(jīng)驗收的國家礦山監(jiān)察局山西局礦用設(shè)備監(jiān)察管理系統(tǒng)；另一個就是建筑工地的特種設(shè)備的監(jiān)測監(jiān)控，現(xiàn)在太原市所有塔吊設(shè)備已經(jīng)接入我們的系統(tǒng)，后期會向其他的城市擴展；最近，公司新增“科達天天充”智慧充電業(yè)務(wù)，解決電動自行車的充電問題，后期將進一步推廣應(yīng)用到社區(qū)的電動汽車充電板塊。

問題6：公司現(xiàn)在機器人方面的研發(fā)和應(yīng)用的情況，以及未來市場前景怎么樣

回答：公司主要為煤礦提供特種機器人，該種機器人與地面工廠機器人和家用機器人都不一樣。專門適合于煤礦的特種機器人必須通過煤礦井下防爆、煤安認證，現(xiàn)在所有地面機器人都不強制這一技術(shù)要求。

公司目前開發(fā)的機器人有四款，目前皮帶走廊的巡檢機器人與水泵房的巡檢機器人這兩款已投放市場。還有一款正在開發(fā)的液壓機械手臂，地面生產(chǎn)線上的機器手臂關(guān)節(jié)都是電氣驅(qū)動，但電氣驅(qū)動在井下無法解決防爆問題，所以公司開發(fā)了液壓驅(qū)動關(guān)節(jié)的機器人，現(xiàn)在樣機已研發(fā)成功。

問題7：無人駕駛現(xiàn)在在整個智慧礦山中的應(yīng)用的進度和水平怎么樣還有科達自控目前處于整個行業(yè)中的哪一個梯隊

回答：現(xiàn)在無人駕駛在煤礦的領(lǐng)域比較火，但是現(xiàn)在所有的無人駕駛場景都是露天礦用的大型卡車做無人駕駛。大礦卡應(yīng)用場景比較容易做到，但是大礦卡的數(shù)量有限。科達公司主做煤礦井下車輛的無人駕駛，現(xiàn)在科達自控和貴能集團一起承擔國家科技部的復雜環(huán)境下的運輸機器人的開發(fā)，包括無人駕駛。

無人駕駛是公司下一步的進軍方向，要專注礦井防爆礦卡的無人駕駛，門檻要比地面無人駕駛要高得多。首先防爆問題要解決，煤礦井下的巷道管理，對井下紅綠燈的管理，都需要完整的系統(tǒng)解決方案，不單是簡單的改車問題，更重要的是要做到車輛與巷道的協(xié)同。

目前公司礦井的車輛的管理系統(tǒng)已經(jīng)成熟，已經(jīng)全國40多個煤礦得以應(yīng)用，并獲得授權(quán)專利4項，軟件著作權(quán)5項；制定了10項產(chǎn)品的企業(yè)標準，并獲得了相應(yīng)新產(chǎn)品煤安標志認證；完成了基于物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的井下智能交通系統(tǒng)的研發(fā)工作，建設(shè)完成一個示范工程；通過了科技廳成果鑒定，達到國際先進水平，該項目于2017年獲得山西省科技進步二等獎。

問題8：公司的5G產(chǎn)品主要有哪些應(yīng)用情況怎么樣

回答：雖然目前煤礦中已安裝多個5G系統(tǒng)，但實際應(yīng)用場景的不多，公司主要解決5G的基站和手機，通過煤礦安全認證之后組成煤礦井下的專網(wǎng)。

未來公司要用5G參與到各類生產(chǎn)環(huán)節(jié)控制系統(tǒng)，將移動設(shè)備、車輛包括無人駕駛要通過5G來實現(xiàn)，憑借公司軟硬件開發(fā)能力，繼續(xù)開發(fā)5G在其他生產(chǎn)環(huán)節(jié)的應(yīng)用。

問題9：很多大型煤炭集團，已有自己的信息化部門，為何還要將智慧礦山項目交由科達自控來承攬

回答：各大集團自己的信息化部門基本上是以管理為主，在技術(shù)層面一般委托給外部公司來做。因為煤礦行業(yè)和地面工廠的智能化有一定的區(qū)別。地面工廠的智能化不用開發(fā)硬件，都可以在第三方買到，而煤礦除了系統(tǒng)之外，還要開發(fā)硬件產(chǎn)品，產(chǎn)品通過認證才能下井。煤礦硬件產(chǎn)品技術(shù)壁壘比較高，首先是所有的產(chǎn)品都要取得礦用產(chǎn)品相關(guān)資質(zhì)證書，需要半年到一年的取證時間及投入資金進行樣機生產(chǎn)；另一方面是對技術(shù)人員要求比較高。

問題10：據(jù)了解，目前公司主要做大型礦井的業(yè)務(wù)，未來業(yè)務(wù)要向小礦延伸，客單價降低是否會影響收入以及回款

回答：現(xiàn)在公司的客戶主要是大礦，隨著智能化礦山的推進，小礦、中等礦及非煤礦山業(yè)務(wù)也是公司的發(fā)展方向，煤礦和非煤礦山的生產(chǎn)工藝，除了采掘方面有點區(qū)別，剩下其他工藝都一樣，所以在煤礦能承接的項目在其他礦山都能做，而且其他礦山因為沒有瓦斯反而簡單好做。

小礦設(shè)備用的少，客單價肯定會下降，但是小礦的數(shù)量眾多，合同總量是增加的。回款方面，實際小礦回款更好一些。

問題11：人才優(yōu)勢具體是怎樣的

回答：公司利用多年的技術(shù)積累及行業(yè)地位，形成了“一體兩翼”的商業(yè)模式，“一體兩翼”是指：基于CPS理念的智慧礦山整體解決方案+標準化智能防爆產(chǎn)品+365在現(xiàn)（線）技術(shù)服務(wù)體系。

其中365在現(xiàn)（線）技術(shù)服務(wù)體系，兼?zhèn)涔镜娜瞬艃?，目前該服?wù)模式已在幾十個礦井長期駐扎100多人，小問題現(xiàn)場人員就解決，大問題公司可通過后臺的專家支持協(xié)助解決。學習自動化、計算機、軟件、通信等專業(yè)人才都是公司所需的，畢業(yè)后進入365服務(wù)隊伍，通過一定時間的考察鍛煉，挑選學習性強的人才補充進公司的研發(fā)、技術(shù)及銷售隊伍，為公司提供后備人才。

同時，山西屬于煤礦能源大省，從事煤礦相關(guān)工作的人才多，甚至有些就是煤礦出來的，熟悉煤礦環(huán)境，通過公司內(nèi)部培訓及傳幫帶培養(yǎng)，專業(yè)技能提升很快，為我公司的人才招聘提供了較強的地域優(yōu)勢。

問題12：華為的“礦鴻”與貴公司是否有合作

回答：公司與華為已經(jīng)合作多年，2019年雙方簽訂戰(zhàn)略合作，目前合作的內(nèi)容三項，第一項、公司與華為共同開發(fā)智慧礦山“一張網(wǎng)”解決方案，結(jié)合華為的4G/5G與公司自主開發(fā)的窄帶+光纖構(gòu)建成煤礦井下的通訊網(wǎng)絡(luò)，現(xiàn)在已在多個項目中應(yīng)用，并取得良好的客戶反響。第二項，今年華為成立“煤炭軍團”后，“煤炭軍團”的董事長來我公司進行調(diào)研與交流，雙方達成進一步深度合作，共同研發(fā)“礦鴻”在礦山領(lǐng)域的應(yīng)用，華為負責“礦鴻”基礎(chǔ)軟件的研發(fā)，公司負責“礦鴻”在煤礦領(lǐng)域的應(yīng)用開發(fā)，最終實現(xiàn)對控制系統(tǒng)的國產(chǎn)化替代；第三是雙方達成了礦井萬兆交換機的合作事項。

問題13：近期公司通過了國家礦山監(jiān)察局設(shè)備監(jiān)察系統(tǒng)的驗收，是屬于公司的哪一塊業(yè)務(wù)會對公司未來的發(fā)展有哪些影響

回答：該系統(tǒng)是“裝備云”平臺又一應(yīng)用案例，屬于物聯(lián)網(wǎng)+服務(wù)板塊，是利用物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)實現(xiàn)對大型設(shè)備的安全監(jiān)測，包括實時監(jiān)測和全生命周期管理。該系統(tǒng)的驗收對我們來說意義非常大，即加大了“裝備云”平臺系統(tǒng)的容量，接入更多的服務(wù)客戶；有奠定公司大型裝備監(jiān)測監(jiān)控的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺，在國內(nèi)同類互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)里領(lǐng)先地位；同時借助此系統(tǒng)快速地將公司其他智能化業(yè)務(wù)與煤礦對接，拓寬公司的客戶覆蓋面。

問題14：近期，國務(wù)院設(shè)立2000億元支持煤炭清潔高效利用專項再貸款，該政策將對整個行業(yè)及公司經(jīng)營發(fā)展帶來哪些影響

回答：該政策是在今年國內(nèi)能源緊張的背景下出臺的。結(jié)合我國能源消費結(jié)構(gòu)國情來看，國家對煤炭的重視程度歷來較高，煤炭作為我國能源支柱的地位不可動搖。當前，政府設(shè)立專項再貸款資金用以支持煤炭的清潔利用和綠色開采（包括智能開采），重點支持的領(lǐng)域以煤礦為主，該舉措將有效提升整個煤炭行業(yè)的高效清潔化發(fā)展水平。與此同時，致力于煤礦綠色開采、智能化建設(shè)的科達自控公司，也是該項利好政策的受益主體。